汇友科技控股以1396万美元收购癌症诊断公司Genesort

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GeneSort从事癌症患者基因评估及治疗的先进个体化分子诊断服务。

近日,汇友科技控股(08088)发布公告,于2017年5月5日,其全资附属公司Honour Best Holdings Limited、中介控股公司以及卖方(4名目标公司股东)订立认购及买卖协议,于完成后,目标公司Gene Sort Ltd.约73.7%权益将由Honour Best间接持有,并将成为公司的附属公司,其业绩、资产及负债将与公司的账目综合入账。

根据认购及买卖协议,买方于紧随重组协议完成后购买销售股份,相当于中介控股公司已发行股本约60.68%。收购事项的最高代价为1395.64万美元(相当于约1.08亿港元)或约每股销售股份479.22美元。代价股份相当于公司已发行股本约14.60%及扩大后已发行股本约12.74%。

此外,买方于完成时按面值每股1.00美元以现金认购认购股份,相当于紧随重组协议完成后中介控股公司已发行股本约13.02%。买方将予收购销售股份及将予认购的认购股份将合共构成完成后中介控股公司全部已发行股本约73.7%。

中介控股公司为公司新成立的全资附属公司,缴足股本为300万美元。于认购及买卖协议日期同日,中介控股公司与卖方订立重组协议,据此,中介控股公司将收购目标公司全部已发行股本,代价为中介控股公司须于完成时向目标公司股东配发及发行中介控股公司股本中每股面值1.00美元的股份最多合共41734股。

Gene Sort Ltd.创立于2013年,主要从事有关癌症患者基因评估及治疗的先进个体化分子诊断服务。其向医生提供根据患者的基因档案所应对的安全而有效的治疗方案选择。透过引入先进分子基因体学加上对患者进行个别诊断,目标公司旨在利用尖端科技以阐明患者的基因图谱,特别集中于癌症及遗传病,显着改进治疗方法。Gene Sort于2015及2016年度除税后净亏损138.1万美元及180万美元。

于公告日期,中介控股公司已订立贷款协议,以向目标公司垫付为数150万美元的免息贷款,为期3年,用作日常营运。于完成后,公司及卖方将分别于中介控股公司已发行股本中拥有约73.7%及26.3%权益,而中介控股公司将持有目标公司全部已发行股本。

汇友科技控股是一家建立于香港的国际性私募基金,专注于投资新兴市场,主要投资者包括胜达国际、英国Investec银行及亚洲著名投资者等。


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2017/05/16

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