珠宝商奥立仕收购日本电动车,还拉李嘉诚红颜入伙

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GLM CO.主要从事制造及销售电动车,以及为下游电动车制造商提供底盘、动力系统及车辆控制单元等。

7月9日晚,奥立仕控股(O Luxe Holdings Limited)(00860.HK)发布公告称,该公司将以8.97亿港元收购日本电动车公司GLM CO. 85.5%股权,并以折让价配发新股引入包括维港投资负责人同时也是李嘉诚红颜知己的周凯旋在内的新股东。维港投资接受媒体采访时表示,对此不作任何评论。

奥立仕将分别向GLM CO.的管理层及投资者收购29.4%及56.1%股权,以及75.1%和24.9%认股权,总作价8.97亿港元,当中5.5亿港元将透过配发股份支付,其余3.47亿港元则以现金支付。奥立仕计划以每股0.82元配发6.71亿股份,较上周五停牌前报1.02港元,折让19.6%。

至于其余14.5%股份,集团计划合并GLM CO.全部已发行股份,令少数股东持有碎股后,斥1.33亿元收购这批股份;GLM CO.最终成为全资附属公司。

同时,奥立仕以每股0.82元向Ocean Dynasty Investments、周凯旋,以及TCL集团三个认购方配发约5.7亿股,上述三方分别认购1.71亿、1.14亿及2.85亿股,涉及资金约4.68亿元,这笔款项将用于支付奥立仕收购GLM CO.的现金代价部分。

持有奥立仕59.7 %股份的集团主席张金兵亦计划在上述两项事项完成之后,以每股0.82元向集团联席主席何敬丰出售4亿股,占该公司已发行股本约9.06%,套现3.28亿元。

在所有事项完成后,张金兵仍是控股股东,占39.5%股份;Ocean Dynasty Investments、周凯旋,以及TCL集团各占3%、2%及5%股份;原GLM CO.管理层及投资者则分别占4.1%及7.8%股份。

该公司又配售5.7亿股予3名认购方,相当于已发行股份约12.9%。认购价同为每股0.82元,所得款项净额约4.68亿元,禁售期为三个月。此外,该公司大股东,主席兼执董张金兵拟向联席主席兼执董何敬丰,以每股0.82元配售4亿股股份,占该公司已发行股本约9.06%,套现3.28亿元。

GLM CO.公司总部位于日本京都,其主要从事制造及销售电动车,以及为下游电动车制造商提供底盘、动力系统及车辆控制单元等电动车工程解决方案。目前,目标公司已在市场推出一款名为“Tommykaira ZZ”的跑车型电动车,并正在开发一款名为“GLM -G4”的超级跑车型电动车。据公告披露,2016、2017财年,该公司除税后亏损分别为56,932,000、55,668,000港元,该公司资产净值为62,995,000港元。

奥立仕控股董事会在考虑电动车市场前景及目标公司的潜力后,认为收购GLM CO.将为集团带来机会,可以进军迅速增长的电动车行业,以获得潜在投资回报。

奥立仕控股主要业务为珠宝产品、书写工具及钟表的出口及国内贸易、零售与批发、开采、借贷及证券投资。该公司前身为明丰珠宝集团有限公司,1989年开始,该公司就在为欧美市场客户设计、生产高级珠宝美钻。目前该公司拥有及总代理的品牌包括 OMAS(始创於1925年的意大利高级文具品牌)丶国际知名品牌古驰珠宝首饰及钟表,以及欧洲顶级品牌芝柏及尚维沙。

周凯旋是原TOM公司第二大股东,TOM私有化之后退出。曾创办周凯旋基金会,并担任李嘉诚基金会董事。曾被《华尔街日报》评为2006年“亚洲商界女性十强”之一。1992年,她在北京引入李嘉诚资本,成就一个10万平方米20亿美元投资的东方广场而一举成名,而后涉入互联网行业。2007年12月,周凯旋五分钟说服李嘉诚投资Facebook。外界盛传周凯旋是李嘉诚红颜知己。

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2017/07/10

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